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乐投letou国际米兰第二,总量下行和结构改革意味着增长的差异化。中国人的传统哲学里讲究“天时、地利、人和”。黄金时代的中国,各行业皆蓬勃发展,处处体现供给紧缺,只要能造出来就能卖出去,关键看企业能跑多快,杠杆能加多高,此为“顺天时”。白银时代的中国,行业出现分化,行业内不同子行业也差异渐大,深处优质行业的企业往往可以享受行业内部的增长红利,即使产品、效率和营销存在漏洞,仍能吃肉,同时在某些行业变革期存在“飞上风口”的可能,此为“占地利”,可能也是A股从前行业的选择比个股更重要的原因,不论金融地产、或者家电传媒,风口往往驱动全行业“鸡犬升天”。但是这一现象将伴随经济增速下行,行业红利退坡而逐渐消散,企业内部资源禀赋,成本控制,管理功力乃至文化差异都将成为企业竞争的终极武器。正如今年同一行业内不同质地公司涨幅的巨大差异,“赚行业的钱”更加深化地演变成为“赚个股的钱”,增长差异化意味着选股的自下而上将比择时更显重要。

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对此我们建议:1)政府侧:出台奖惩机制、加强行业监管;2)电芯厂:统一动力电池型号标准,完成电芯溯源标记;3)整车厂:采取充换电模式并举,鼓励以旧换新,完善回收体系;4)回收厂:加大回收技术投入,深化上下游产业链合作,提升回收效益。行业配置的主要思路:估值洼地和景气确定是制胜关键。经济增长方面,经济下行压力有增无减,抢出口现象逐步消失,全球外需依然疲弱,制造业投资难言企稳,经济的支撑力量在于基建和地产的韧性,预计经济仍是缓慢下行不失速的趋势。流动性角度来看,9月中旬以来逐渐证伪货币政策大幅宽松,叠加类滞胀的环境,当前的货币政策仍是以我为主,存量的LPR改革是主要抓手,货币政策的加码需要等到明年一季度通胀确认下行。风向偏好方面,11月重点关注MSCI扩容以及贸易战的最新变化,北上资金流入加速,规模较前两次扩大,边际上的增量来源于中盘股。贸易战进入相对平静的时期,关注第一阶段协议的内容及其成色。逆周期政策发力点将推后至12月中央经济工作会议前后。今年基金收益率中位数仅次于牛市年份,年底将至有兑现的意愿,低估值的行业如银行、保险、家电、建材、建筑等以及高景气的细分领域如消费电子、游戏、5G通信、医药生物等值得关注,11月首选银行、家电、医药生物等三个行业。

[经济增长动能趋弱,逆周期调节力度需要显著加大,重点在于扩大有效内需。2020年财政赤字率可以适度提升,专项债发行规模应扩大。加大地方政府稳增长的考核力度,鼓励地方扩投资和扩需求的积极性,消除不作为现象。继续推进减税降费工作,重点降低制造企业经营成本,促进企业生产预期改善。保持市场流动性合理充裕,推动融资利率水平切实下降。]乐投letou国际米兰拼多多红包链接、淘宝盖楼大挑战、先定金后尾款……“双11”逼近,电商平台花样百出的优惠规则,引得网友直呼“令人头大”。

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